经纪家面向金融经纪从业者打造一站式移动办公展业工具，整合行情查看、客户管理、业务统计、营销辅助、内部协同多项功能，手机端就能完成日常绝大部分工作，不用局限在电脑前办公，兼顾个人展业与门店团队管理需求。

应用介绍

打开软件首页划分六大核心模块，分别是数据驾驶舱、客户CRM、全品类金融产品库、实时行情、资讯研报、内部办公板块。登录后自动同步线下业务数据，客户跟进记录、开户进度、产品销售数据实时更新。行情板块支持自选标的添加，价格波动、涨跌信号主动推送；客户模块可录入客户资产信息，一键生成资产配置测算方案，开户流程全程漏斗式跟踪。办公区内置培训课件、营销素材库、线上会议工具，同事间能共享营销方案与客户服务经验。

应用特色

界面布局简化冗余层级，核心功能首页一键直达，新手不用长时间熟悉操作。数据驾驶舱自动生成可视化图表，个人业绩、客户规模、月度转化数据清晰区分，可切换个人、门店、机构三种查看维度。资产配置工具内置标准化测算模型，输入客户收入、风险偏好就能自动输出适配产品组合。多端数据互通，电脑网页端录入的客户资料、营销素材，手机端实时同步调取，外出带客户沟通无需重复录入信息。

应用亮点

每日更新合规研报、市场快讯与行业政策解读，自动匹配自选标的相关资讯，省去手动筛选信息的时间。设置客户跟进定时提醒，到期回访、产品定投预警消息弹窗推送，降低客户流失概率。资源集市免费提供海报、图文营销素材，直接保存转发至社交平台。完成培训课程、新增有效开户、客户成交均可积累积分，积分能兑换专属营销物料、进阶培训名额。

应用优势

功能全部贴合经纪日常工作流程，没有无关冗余功能占用内存，安装包体积小巧，低配手机也能流畅运行。客户数据本地云端双重保存，切换设备登录不会丢失跟进记录。全流程业务数据留痕，门店管理者可查看团队成员工作进度，业绩核算自动统计，减少手工对账工作量。资讯、营销素材持续免费更新，无强制付费解锁核心办公功能，日常展业基础工具全部开放使用。

小编点评

作为长期使用的金融经纪办公软件，经纪家解决了从业者线下办公受限、客户管理零散、营销素材难找的常见问题。操作门槛低，数据统计省去大量手工计算，积分福利也能降低日常拓客成本。如果平时经常外出对接客户，这款APP能明显减少来回切换设备、整理资料的时间，适合个人经纪和中小型门店长期使用。